Al tempo di San Francesco il mondo era in guerra. Dall'Europa partivano i Crociati armati con spade, elmi e corazze per conquistare la Terra Santa. In Terra Santa comanda un Sultano molto crudele. Frate Francesco, vedendoli passare desidera partire...
Così un giorno decide di partire, ma quando la sua nave giunge al largo, una grande tempesta si abbatte su di essa e le onde altissime fanno paura. Francesco riesce a salvarsi e tornare a riva e resta a guardare il mare in tempesta..
Ma Frate Francesco non si dà per vinto e vuole partire lo stesso. Quando arriva al porto di Ancona per imbarcarsi si rende conto che la barca è troppo piccola per tutti i suoi frati. Non sapendo chi scegliere, e per non fare torto a nessuno, chiama un bambino e gli chiede di scegliere i dodici frati che lo seguiranno...
Stavolta il mare è calmo e Francesco e i suoi frati arrivano a Damietta, in Egitto. E' tutto così strano là. Non ci sono campanili come ad Assisi ma delle torri alte che là chiamano minareti, non ci sono i boschi con le querce ma palme cariche di datteri. E la gente veste con veli e turbanti...
Frate Francesco e i suoi frati devono camminare ancora tanti giorni prima di arrivare all'accampamento dei Crociati. Qui i soldati si addestrano alla battaglia e preparano i cavalli e le armi per andare in guerra contro il Sultano dei Saraceni, Al-Malek Al-Kamel...
Anche Frate Francesco vuole affrontare il Sultano ma senza armi. Lui vuole parlare di pace. Durante il cammino, in compagnia di Frate Illuminato, Frate Francesco mostra al frate due pecorelle che pascolano miti e pacifiche. Ecco, quelle due pecorelle devono essere il loro esempio...
Appena le sentinelle del sultano vedono i due frati li scambiano per Crociati, li assalgono, li picchiano e li incatenano. Francesco grida: "Sultano!Sultano!" e le sentinelle li portano malconci al loro re...
Il Sultano è meravigliato dal coraggio di Frate Francesco e si domanda cosa mai può volere da lui. Francesco gli dice: "Voglio solo dirti che Gesù ti ama e perdona i tuoi peccati". Il Sultano non crede alle sue orecchie!!!...
Frate Francesco conquista il Sultano e risparmia la sua vita e quella dei suoi frati. Al Sultano piace ascoltare le storie che racconta Frate Francesco e gli permette di circolare libero per il suo regno...
Per sdebitarsi di tutti gli insegnamenti ricevuti, il Sultano offre al frate gioielli, oro e ricchezze ma lui rifiuta: "Se accetto il tuo tesoro, dovrò preoccuparmi delle mie ricchezze...preferisco restare povero e libero"
